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近五年11只債基累計收益超40 工銀瑞信固收投資實力持續領跑

2019-06-02 21:51:37|瀏覽量:856|

近五年11只債基累計收益超40 工銀瑞信固收投資實力持續領跑

  受益于避險情緒升溫及央行定向降準落地,在股市震蕩調整的背景下,債市走出一波溫和上漲行情,Wind數據顯示,截至5月17日,中證全債指數5月以來小幅上漲0.7%。海通證券(600837)表示,目前來看債市仍具備交易價值,牛市行情延續。對于風險偏好較低的投資者,業內人士建議可借道績優債券基金,為資產增加"安全墊"。例如固收投資實力領先公司工銀瑞信旗下工銀信用純債一年定開債券,于5月22日至6月4日迎來第6個開放申購期,銀河證券數據顯示,該基金近一年實現了8.22%的凈值漲幅,居同類前15%,投資者可擇機布局,或通過基金轉換購買。

  作為首家銀行系基金公司,工銀瑞信擁有備受業內認可的"王牌固收"團隊。根據天天基金網統計,工銀瑞信目前債券基金規模和數量均位居同業前十,債券基金經理人數多達15人,遠超同業5人的平均水平,在121家基金公司中排名第1。公司固收投研團隊建立了短端產品、純債、混合和年金4個固定收益投資能力中心,以及覆蓋宏觀、債券策略、轉債/新股、大類資產策略、信用策略、信用評級等在內的固定收益研究團隊,通過精細化分工協作不斷提升整體戰斗力,建立了覆蓋境內外債券市場的全面的投資管理能力。銀河證券數據顯示,截至5月17日,近五年工銀瑞信旗下債券基金中11只累計收益超40%,10只產品位居同類前1/3,其中工銀雙利、工銀四季收益等長跑健將持續領跑同類,成立以來年化收益均在7.8%以上,為投資者實現了可觀的回報。

近五年11只債基累計收益超40% 工銀瑞信固收投資實力持續領跑

  基金經理的主動投資管理能力成為債基獲取超額收益的關鍵。如工銀信用純債一年定開債券由公司固定收益部副總監何秀紅擔綱,是擁有12年從業經驗的投資老將,管理債券基金超過8年,具有突出的擇時能力、精準的個券選擇能力。Wind數據顯示,截至5月17日,何秀紅所管理的成立滿一年以上的債券基金全部跑贏業績比較基準。海通證券研究報告分析,何秀紅會結合債市收益率水平來衡量債券的配置性價比,從而調整倉位、杠桿以及久期水平。券種配置方面,何秀紅專注于配置信用債,同時也會適時少量參與配置利率債。信用債中側重于配置高等級個券,組合抵御信用風險的能力較強。從今年一季報來看,工銀信用純債一年定開債券也是以高等級信用債為主要持倉。

  作為一只純債基金,工銀信用純債一年定開債券不參與一級市場和二級市場權益類資產投資,純粹的屬性使其可成為資產組合中的"穩定器"。同時,由于采取封閉管理+定期開放的運作方式,一方面可以擁有200%的可操作杠桿空間,顯著高于開放式債券基金的140%,更有利于放大收益;另一方面,封閉期基金規模穩定,有助于提高組合久期爭取更豐厚的收益。自2013年5月22日成立以來,工銀信用純債一年定開債券在連續6個自然年度均實現了正收益。得到時間見證的穩健收益能力,為投資者實現了良好的保值增值目的。Wind數據顯示,截至5月17日,該基金成立以來累計實現回報44.8%,跑贏同期業績比較基準24%,年化收益率為6.37%,在同類基金中排名前15%。

文章標簽: 債券 基金 收益 信用 能力
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